Mansour Bahgat est un magicien qui a cessé de pratiquer la magie. Il célèbre sans cesse la vie et tente par tous les moyens de briser les chaînes de la misère qui étouffent les pauvres. Fort de sa théorie sur le bonheur, il n'en est pas moins affecté d'une angoisse obsessionnelle pour sa fille, une jeune adolescente éclatante de beauté…

Réalisation : Radwan al-Kashef
Scénario : Sami el-Siwy
Image : Mohsen Nasr
Son : Ra'fat Samir, Gom'a Abdel Latif
Montage : Rachida Abdel Salam
Décors : Salah Mer'i
Musique : Hesham Nazeeh
Interprètes : ABDEL AZIZ, Mahmoud / KHATTAB, Salwa / SHALABI, Menna / AL NAGGAR, Serry / RATIB, Gamil / SARHAN, Sami / YOUSSEF, Mohammad
Production : Ganoub Films (Radwan al-Kashef & co.) / Siociété arabe de production et de distribution cinématographiques
Langue : Arabe?
Support : 35 MM
Festival : Biennale de Paris - IMA 2002 - Peix du meilleur acteur pour Mahmoud Abdel Aziz