Réalisation et scénario : Laurent Ferrier
Production : La Sept ARTE / SM Films

Avec : Hubert Kounde (Maseko), Elise Tielrooy (Julie), Nomhlé Nkyonyeni (Mathona), Raoul Billerey (Le père).

Julie, jeune française, arrive à Johannesburg pour y faire un reportage photo. Elle profite de ce voyage pour se lancer à la recherche de son père, disparu quelques années auparavant près de Pretoria sans laisser de traces. Julie se rend dans le nord du pays où on lui annonce que son père a épousé une femme noire. Julie n'a que très peu de souvenirs de son père, mais décide de partir à sa recherche. Elle rencontre sur son chemin Maseko, un jeune homme qui a tout du voyou mais par qui elle se sent attirée. Elle arrive dans l'ancienne ferme de son père et découvre la femme de ce dernier et ses demi-frères et soeurs. Julie entrevoit à peine son père qui disparaît de nouveau car, suite à une rixe entre Tsotsis et métis, ils doivent fuir le township, en emmenant avec eux les enfants d'un orphelinat. Débute alors une odyssée en camion dans le désert où Julie découvrira peu à peu la vérité sur son père, sa vie en Afrique du Sud, ses engagements politiques et son combat pour la sauvegarde des enfants de couples mixtes.
Plus le voyage avance, plus elle s'éprend de Maseko, s'attache aux enfants, les soigne, les nourrit et découvre en Mathona, la nouvelle femme de son père, une personne remarquable de dévouement et d'intelligence.
A la fin de son voyage, grâce à Maseko, elle retrouvera son père qui a fondé un orphelinat où il élève les enfants sans contraintes.